要点
- 米国防総省（DoW）の優先課題と宇宙アクセス需要に沿った次世代システムソリューションを手がける、カリフォルニア州ハンティントンビーチ拠点のKarman Space & Defenseは、増額した普通株式の引受公募（売出し）の価格を決定した。
- 本売出しは、一部の売出株主が保有する1,400万株を1株61.00ドルの公開価格で売却するもので、引受手数料・費用控除前の総調達額は約8億5,400万ドルとなる。
- 規模は当初提案の1,350万株から増額され、売出株主は引受会社に対し、追加で最大210万株を購入できる30日間のオプションを付与した。
- 本取引は既存株主による売出しのため、Karman自身は株式を売却せず、調達金も受け取らない。
- 売出しは、通常のクロージング条件を前提に2026年6月1日の完了が見込まれていた。
- シティグループとエバコアISIが主幹事を務め、普通株式は米証券取引委員会（SEC）に提出された有効な自動棚上げ登録届出書（フォームS-3）に基づいて売却された。
出典情報
一次情報（公式リリース・自社SNS・公式発言・PRサイト等）
Karman Space & Defense Announces Pricing of Upsized Secondary Offering of Common Stock
関連記事
Karman Space & Defense (KRMN) Prices Upsized $854M Secondary Stock Offering
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/karman-space-defense-krmn-prices-214153519.html