Virgin Galactic、転換社債5,250万ドルを株式化財務体質を改善｜宇宙ビジネスニュース

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要点

宇宙旅行企業ヴァージン・ギャラクティック（NYSE：SPCE）は、財務体質の改善に向けて、負債を株式に転換する大規模なバランスシート再編に踏み切った。
6月22日に米証券取引委員会（SEC）へ提出した報告書（Form 8-K）によると、同社は2027年満期の利率2.5%の転換社債のうち約5,250万ドルを、新たな普通株と事前積立ワラントに交換する。
交換価格は5日間の出来高加重平均で決まり、1株3.03〜4.09ドルの範囲が設定され、この社債の未償還元本は7,040万ドルから1,790万ドルへと75%減少する。
決済は2026年6月末までに完了する見込みである。
同社はこれと並行して、利率9.8%の担保付社債3,050万ドルを670万株の新株発行で返済する。
さらに、株主による集団訴訟を275万ドルで暫定和解する方針で、高コストの負債と法的リスクを一掃して流動性を最大化する狙いがある。
こうした動きは、次世代機「デルタクラス」の商業運航開始という重要な節目を前にした財務立て直しの一環である。
一方で、スペースXによる200億ドルの社債発行を受けた宇宙関連株全体の売りと重なり、希薄化への懸念からヴァージン・ギャラクティック株は時間外取引で6.5%下落した。

出典情報

一次情報（公式リリース・自社SNS・公式発言・PRサイト等）

Virgin Galactic Holdings, Inc – Form 8-K

Virgin Galactic Swaps $52.5 Million Notes For Shares

Virgin Galactic's High-Risk Debt Cut: 75% of 2027 Notes Gone, But Dilution Fears Sink the Stock